طی دهه‌های 1950 و 1960 طرحی با نام پروژه کتاب آبی توسط نیروی هوایی ارتش آمریکا آغاز می‌شود که هدف از آن بررسی شواهد بدست آمده از اشیاء ناشناس پرنده و ارائه توضیحاتی پیرامون وجود احتمالی موجودات بیگانه فضایی است و ...

در این فیلم ترسناک روانشناسانه، سث در یک پناهگاه حیوانات مشغول به کار است و سال‌هاست بصورت پنهانی عاشق یک پیشخدمت به نام هالی شده است. پس‌از آن‌که بارها و بارها تلاش‌های سث برای جلب نظر هالی با شکست روبرو می‌شود، او تصمیم می‌گیرد هالی را در یکی از قفسه‌های محل کارش زندانی کند اما به زودی متوجه می‌شود هالی آن شخصی که به نظر می‌رسید نیست...

نینا سیرز دختری است که همه دوران کودکی و نوجوانی خود را به فراگیری و تمرین رقص باله گذرانده‌است. نینا به عنوان یک بالرین حرفه‌ای و ستاره یک شرکت معتبر، در تلاش برای به‌دست آوردن نقش اول باله معروف دریاچه قو اثر چایکوفسکی است. اما مدیر شرکت و طراح رقص‌های این باله، که در مورد توانایی نینا برای این بازی در دو نقش قوی سفید و معصوم و قوی سیاه اغواگر، مطمئن نیست، قابلیت‌های او را زیر سئوال می‌برد...